بيك أون-هو تلميذ من الجيل الثالث في طائفة جبل هوا، ينحدر من عائلة مرموقة لكنه يفتقر إلى القوة الداخلية، مما يضعه على حافة الطرد من الطائفة التي أحبها طوال حياته. لكن لقاءً قدرياً واحداً مع مونغ وون-كي