ينشأ يوليان بروفوكي وريثًا شابًا لقبيلة باريا في الصحراء الحمراء، ويحلم بأن يصبح محاربًا قادرًا على حماية قومه وتوحيد القبائل. تتغير حياته عندما يعثر على نويا، رجل غامض قادم من عالم آخر يمتلك قوة وفنو