ترتبط الجاسوسة الساذجة «بيرل» مصادفةً بمصير زعيم شيطاني فاتن يتغذّى على رغبات البشر. وبين مطاردة حب حلوة وخطِرة، يفتح كلٌ منهما جراح الآخر وأسراره بينما تقترب مؤامرة أعمق تهدد حياتهما.